Противостояние между членами клана Момотаро и расой демонов, известных как о́ни, разгорается. Сики Итиносэ и несколько учащихся из академии Расэцу намерены спасти своих собратьев, и для этого направляются в институт Момотаро. Данное учреждение расположено в Никко в живописной местности. Появляется информация о том, что в этом краю учёные проводят над демонами довольно жестокие эксперименты. Мудано Найто со своими учениками намерен во чтобы то ни стало спасти Яороси. Имеется ещё и совершенно независимая группа о́ни, именуемая «Кикоку». Возглавляет её Хаятэ Тодороки. Их методы весьма жёсткие, они готовы полностью уничтожить всех последователей Момотаро.
Поначалу эти группировки действовали разрозненно, но им предстоит объединить свои усилия, и способствует этому наличие общего врага. Хаятэ лучше узнаёт Сики и проникается уважением к этой особе. Этих парней ожидает очень сложный период, так как необходимо совладать с бойцами, один только вид которых шокирует, а также безумным учёным Кусаби. Сики же впервые совершает убийство, что морально его выбивает из колеи. Но нависшая смертельная угроза над всеми о́ни, побуждает его продолжить путь, на который встал.
