В момент зарождения хаоса на Землю снизошел первый демон по имени Юанди, его почитали как Предка Демонов. Прошли тысячелетия, и прежний Король Демонов Сунь Укун был спасен из-под горы Пяти Элементов монахом Усин Тан Сеном, и он дал обещание защищать спасителя в его путешествии в Западный Рай за священными писаниями. Во время остановки в храме, чтобы отдохнуть, три беса, воспользовавшись невнимательностью своего хозяина и небрежностью молодых стражников святилища, захватывают тысячелетние плоды, растущие на божественном дереве, что приводит к ужасным последствиям... Так легендарный предок вновь появляется, и три мира оказываются в опасности. Двум поколениям демонических правителей предначертана последняя битва...
