Один из дней для юной особы оказался отправной точкой в новую судьбу. В тот день она потеряла все и не могла позволить себе умереть до тех пор, пока не отмстит виновникам произошедшего. А основные события разворачиваются в 30-х годах на территории альтернативной Японии. Наступал 64-й год правления Мэйдзи эры. Кое-кто считал, что мир стал лучше, благодаря усилий Ёсинобу. Юкимура полагала, что они ничего не знают. Цукиширо знал то, что проявление чувств обходилось слишком дорого. И сам он не мог устоять перед эмоциями. Ханаказе Хелена была настроена более цинично. Кузухара и вовсе отличался жестокостью взглядов.
В стране нарастает напряжение, причем достаточное для социального взрыва. Сегунат Токугавы не удалось свергнуть, а власть Мэйдзи не была восстановлена. Организацией Нуэ поддерживался порядок, а членами оной стали настоящие каратели. В стране обнаруживается источник энергии, которому дают название драконья жила. В одном из городов обосновались повстанцы из Кутинавы. Им важно осуществить переворот. В рядах Нуэ зреет неприятная ситуация. Юкимура, все ещё желающая отомстить за смерть родителей, разыскивает палача из Нуэ, которого зовут Дзяномэ.
